Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — далеко не все, с кем приходится сталкиваться. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то явно хочет помешать ему докопаться до правды.
