Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках с клыками, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, к которой он невольно тянется.
Расследование заходит в тупик: улики противоречивы, а страх среди жителей растёт. Логов впервые чувствует неуверенность. Если это не человек, то что? И почему его инстинкты кричат об опасности, когда рядом она?